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Asesor financiero Miami

El Asesor financiero Miami Plan de herencia

Un plan financiero sólido comienza con la protección de sus activos. Un primer paso básico de este tipo se conoce como un plan de herencia, y comienza con un testamento. Una voluntad dicta cómo se distribuirán sus bienes después de su muerte. Un plan de sucesión, probablemente incluirá la protección del seguro y puede presentar fideicomisos u otros elementos.

Asesor financiero Miami en Plan de jubilación

Una vez que un plan de herencia está establecido, un plan de jubilación es el siguiente paso. Tener metas claras para la jubilación le ayudará a saber cuánto ahorrar durante sus años de trabajo. Los planes de jubilación también deben abordar la necesidad de cuidados en el largo plazo si usted o su ser querido ya no pueden vivir de forma independiente.

Un Asesor financiero Miami para elaborar un presupuesto

El siguiente paso, un plan presupuestario, asegura de dejar el dinero suficiente para cumplir con sus objetivos a largo plazo sin tener demasiada deuda.

El Asesor financiero Miami para la universidad y otros objetivos

El último paso en un plan financiero sólido es el ahorro sin jubilación. Es posible que desee ahorrar dinero para la universidad de un niño o establecer un fideicomiso en beneficio de una organización benéfica, por ejemplo.